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Madrid, 15 de julio de 2010.- NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), uno de los mayores proveedores globales de servicios de telecomunicaciones, y Dimension Data Holdings Plc (“Dimension Data”), proveedor especializado en soluciones y servicios de TI, han anunciado que han llegado a un acuerdo sobre la oferta de pago en efectivo que realizará NTT por todo el accionariado de Dimension Data, cifrada en 2.540 millones de euros. NTT tiene el compromiso irrevocable de los Consejeros de Dimension Data, Venfin DDHoldings Limited y Allan Gray, de aceptar, procurar la aceptación o recomendar su oferta de compra de Dimension Data; ambos Consejeros controlan el 52% de las acciones emitidas por Dimension Data.
Satoshi Miura, Presidente y CEO de NTT ha comentado, “Estamos encantados de que el consejo directivo de Dimension Data haya aceptado de forma unánime nuestra oferta. Al aprovechar las fortalezas complementarias de ambas compañías, confiamos en que podremos proporcionar servicios TIC globales de alta calidad. Dimension Data y NTT comparten la visión común de crear nuevos servicios y valores para el éxito en la era del cloud computing. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá acelerar la ejecución de nuestras estrategias para lograr esta visión compartida. Hemos establecido una sólida relación entre el cuadro directivo de Dimension Data y el de NTT. Estamos deseando acoger a los empleados y al equipo directivo de Dimension Data en el Grupo NTT “.
“Juntos, NTT y Dimension Data definen un nuevo estándar en la industria en cuanto a la calidad, suministro y soporte de servicios de TI. Las capacidades como operador de redes de NTT y sus activos, junto con la experiencia de Dimension Data como integrador global de sistemas crean una combinación de capacidades increíblemente potente y sin precedentes. La unión de las dos compañías les permitirá mantener una fuerte posición competitiva dando servicio a empresas de ámbito global que estén evolucionando hacia una infraestructura de servicios gestionados y cloud computing”, ha señalado Jeremy Ord, Presidente Ejecutivo de Dimension Data.
Ord también ha añadido, “creemos que nuestra alianza con NTT permitirá a Dimension Data acelerar la ejecución de nuestra estrategia a corto y medio plazo. NTT y Dimension Data comparten la misma visión sobre la evolución del mercado. La combinación de los recursos globales de NTT y las capacidades como integrador de sistemas de Dimension Data es realmente potente”.
Brett Dawson, CEO de Dimension Data ha comentado, “NTT reconoce el valor la cultura empresarial y el modelo de negocio de Dimension Data; nuestros procesos operacionales, marcas y metodologías continuarán. NTT ofrece una plataforma de comunicaciones y TI de primera clase mientras que Dimension Data aporta la experiencia y su capacidad como especialista en servicios e infraestructuras de TI gestionadas. Estamos entusiasmados por empezar a colaborar con NTT y poder expandir y ofrecer este valor conjunto a nuestros clientes”.
- Propósito de la adquisición
NTT cree que la integración con Dimension Data dará lugar a una gran compañía global cuya oferta se dirigirá a usuarios corporativos.
(1) Las fortalezas de NTT y Dimension Data se complementan y se ajustan totalmente. En primer lugar, NTT Group ha desarrollado su negocio de forma global centrándose principalmente en los servicios de red gestionados, centros de datos, integración de sistemas y servicios móviles. Dimension Data sin embargo centra su actividad en el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de TI, incluyendo servicios de red y servidores on site. Por tanto las soluciones de servicio de ambas compañías no se solapan de forma substancial. En segundo lugar, el negocio de NTT Group se centra principalmente en Asia, cubriendo también Europa y Estados Unidos, mientras que Dimension Data (que también cubre Asia, Europa y Estados Unidos) está también presente en África, Oriente Medio y Australia. Por lo tanto, las áreas de cobertura de las dos compañías también se complementan. Con la explotación de estas sinergias, Dimension Data y NTT se convertirán en un proveedor integral de una amplia y completa oferta de servicios TIC de alta calidad. En tercer lugar, NTT Group cuenta con una base de clientes formada por compañías japonesas y corporaciones multinacionales, ofreciendo por tanto soluciones transnacionales. Por otro lado, Dimension Data proporciona servicios y soluciones a clientes tanto de ámbito global, como multinacionales y locales en todo el mundo. Por tanto, tras la fusión de ambas empresas la cobertura de clientes será muy diversa.
(2) Desde su fundación en 1983, Dimension Data ha conseguido en un corto periodo de tiempo situarse en una posición destacada en el mercado TIC mundial. NTT tiene como objetivo acelerar el crecimiento del negocio global de NTT Group aprovechando el espíritu emprendedor de Dimension Data y su cultura corporativa y materializando las sinergias entre las dos compañías.
(3) El mercado TIC está apunto de sufrir un cambio revolucionario con el advenimiento del cloud computing. Así pues, las principales compañías TIC están intentando integrar sus áreas de negocio más allá de su actual estructura y asegurarse una posición líder en el mercado. En este tiempo de cambio revolucionario, Dimension Data y NTT pretenden situarse en una posición de liderazgo incomparable aprovechando su relación complementaria y desarrollando y suministrando servicios TIC que sean compatibles con esta nueva era del cloud computing. Además, Dimension Data y NTT tienen intención de acelerar este cambio a través de la colaboración de sus capacidades en I+D, las competencias de NTT DOCOMO en el suministro de servicios móviles y NTT DATA en el desarrollo de aplicaciones.
- Precio de la Adquisición
Se espera que el precio ofertado por cada acción ordinaria de Dimension Data sea de 120 peniques y el precio total de la adquisición se cifrará aproximadamente en 2.120 millones de libras esterlinas (aproximadamtne 24.385 Rands Sudafricanos usando un tipo de cambio de 11.5024 Rands por 1 libra esterlina, o aproximadamente 286.000 yenes utilizando un tipo de cambio de 135 yenes por 1 libra esterlina).
- Procedimiento de la Adquisición
Se prevee que la adquisición se realice por medio de una oferta en efectivo a todos los accionistas de Dimension Data. La citada oferta está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo su aceptación por el 90% del capital de Dimension Data a quien se dirige la oferta (este límite no podrá ser el 50% o inferior). Igualmente la adquisición estará condicionada a la aprobación por parte de las autoridades de defensa de la competencia que correspondan.
Como resultado de la Adquisición, si NTT comprara el 90% o más de las acciones de Dimension Data a las que se refiere la oferta, NTT pretende ejercer su derecho de compra forzosa según la “Companies Act 2006” del Reino Unido y la” South Africa Companies Act” de la República de Sudáfrica, de las acciones restantes que no hubieran aceptado la oferta y en las mismas condiciones que la referida oferta. Si la oferta fuera o se declarara incondicional y se recibiera el número de aceptaciones suficiente, Dimension Data solicitará la exclusión de cotización de sus acciones de las Bolsas de Londres y Johanesburgo.
- Planificación hasta que se complete la adquisición
NTT espera que el proceso de adquisición se complete a finales de octubre de 2010. Esta planificación puede, sin embargo, variar por determinadas razones, como el estado de los procesos de aceptación de la Oferta por los accionistas de Dimension Data.
- Financiación
El precio de adquisición será financiado utilizando una combinación de nuestros recursos de efectivo y préstamos facilitados por el Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- Efecto en el rendimiento de NTT
NTT anunciará el efecto específico de la adquisición en su rendimiento durante este año fiscal (que finaliza el 31 de marzo de 2011), inmediatamente después de que se complete el proceso de adquisición.
Información sobre NTT
Nombre NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
Domicilio Tokyo, Japón
Año de establecimiento 1985
Mercados en los que cotiza Bolsa de Tokyo, Nueva York, Londres y otras cuatro bolsas en Japón
Capital 937.950 millones de yenes japoneses
Acciones en circulación 1.574 millones de acciones (a finales de marzo de 2010)
Resultados consolidados 10,18 billones de yenes (ejercicio fiscal 2010, finalizado el 31 marzo 2010)
Beneficio después de impuestos
Consolidado 492.266 millones de yenes (año fiscal 2010)
Activos consolidados 18,9 billones (al finalizar marzo de 2010)
Cuadro directivo Director general y Presidente Norio Wada
Presidente & CEO Satoshi Miura
Otros 10 directores (incluyendo dos directores externos)
Número de empleados 195.000
Base de Clientes Aproximadamente 3,000 clientes multinacionales en todo el mundo
Información sobre Dimension Data
Nombre Dimension Data Holdings plc
Domicilio London, the United Kingdom
Año de establecimiento 1983
Mercados en los que cotiza Bolsa de Londres y Johanesburgo
Capital 850 millones de dólares
Acciones en circulación 1.699 millones de acciones (al finalizar septiembre de 2009)
Resultados consolidados 3.973 millones de dólares (año fiscal 2009, finalizado en sept-2009)
Beneficio después de impuestos
Consolidado 135 millones de dólares (año fiscal 2009, finalizado el 31 sept-2009)
Activos consolidados 2.562 millones (a finales de septiembre de 2009)
Cuadro directivo Presidente Ejecutivo Jeremy Ord
CEO Brett Dawson
Otros 10 directores (incluyendo 5 directores externos)
Número de empleados Aproximadamente 11.500
Base de clientes Amplia base de más de 6.000 clientes (Dimension
Data tiene relación con el 63% de las empresas incluidas con la lista FORTUNE Global 50)
Acerca de Dimension Data
Dimension Data (LSE: DDT) es un proveedor especializado de servicios y soluciones de Tecnologías de la Información (TI) que ayuda a sus clientes en la planificación, soporte y gestión de sus infraestructuras de TI. Dimension Data aplica su experiencia en redes, comunicaciones convergentes, seguridad, centro de datos y almacenamiento, tecnologías de centros de contacto y Microsoft, combinadas con sus capacidades únicas de consultoría, integración y servicios gestionados para ofrecer soluciones personalizadas ajustadas a las necesidades de sus clientes. www.dimensiondata.com
