La digitalización, lejos de “espantar” a las asesorías y despachos profesionales, se está convirtiendo en una apuesta segura a la hora de cubrir necesidades emergentes y cambiantes para el sector. En este artículo, hablamos de la adquisición de software para asesorías y despachos profesionales de hoy. ¿Cuáles son las claves para hacerse con esta solución?
Apostando por un software para asesorías y despachos profesionales
Antes de que estallara la pandemia, el 60% de los despachos ya tenía decidido que invertiría en tecnología de gestión para su negocio en los años siguientes.
2020 consolidó esta tendencia. Para entonces, algunas de las herramientas tecnológicas con mayor presencia en el sector ya eran las soluciones en la nube (35%) seguidas de softwares integrados para asesorías y despachos profesionales (25,2%), según recientes estudios elaborados por Sage.
Claves para adquirir un software para despachos y asesorías profesionales: funcionalidades que no pueden faltar
“Renovarse o morir” se está convirtiendo en el lema de muchas asesorías. Para materializar esta renovación, el primer paso es elegir la tecnología más idónea para la gestión diaria.
Entonces, ¿cuáles son las claves para adquirir el software adecuado para despachos y asesorías profesionales? A continuación, detallamos las funcionalidades que no pueden faltar en esta herramienta.
1. Inteligencia artificial: para controlar al máximo todas las gestiones
Un software para las asesorías de hoy debe incluir Business Intelligence. Esta solución ofrece las siguientes posibilidades:
- Emite alertas contables y fiscales de forma automática, evitándole al usuario cualquier imprevisto legal o financiero.
- Genera informes avanzados, con datos siempre actualizados.
- Simplifica la gestión de la información que el despacho maneja.
2. Gestión CRM: para atender adecuadamente a un cliente más exigente
En un entorno en el que los usuarios demandan cada vez más comodidad o agilidad en las gestiones, es imprescindible que la herramienta incorpore un módulo específico para el área cliente.
En este sentido, las soluciones más potentes del mercado permiten a los despachos compartir automáticamente toda la documentación relevante del área contable, fiscal y laboral con los clientes.
Los beneficios son:
- Ahorro de costes y tiempo en la comunicación.
- Ausencia de errores en la automatización de las gestiones.
- En última instancia, una fidelización real.
No olvidemos que el cliente actual es mucho más exigente. Ya no basta con hacer la contabilidad o las nóminas: se requiere una visibilidad, en tiempo real, de lo que sucede en su empresa.
3. Portal de empleado: para una mayor transparencia y mejor comunicación interna
Un software realmente adecuado para el sector de las asesorías debe incluir portales de empleado, una garantía de valor añadido en los servicios, y por varias razones:
- Para empezar, las soluciones web dirigidas a comunicar al empleado con la empresa, acercan al empleado con el cliente final.
- Como resultado, se incrementa el valor del servicio ofrecido.
- Además, mejoran los procesos laborales mensuales, disminuyen los errores en la gestión diaria.
- Se eliminan tiempos innecesarios en tareas repetitivas o manuales.
En definitiva, la empresa gana en transparencia, comunicación y facilidad de acceso gracias con la usabilidad, la innovación y la conectividad como vehículo.
4. Cloud Computing: para operar en un mundo que exige mayor movilidad
La conectividad y la movilidad son el buque insignia de la era digital. Como no podía ser de otra manera, las asesorías y despachos profesionales de hoy necesitan, más que nunca, poder operar con accesibilidad ilimitada.
Por ello, los softwares deben funcionar en el cloud computing. El usuario tan solo necesita un dispositivo con conexión a internet para gestionar su negocio, y con toda la seguridad posible en el tratamiento de datos.
Existen soluciones estándar, como A3asesor, que incluyen las funcionalidades más básicas que la asesoría actual necesita. Pero si buscamos la excelencia en la gestión, Sage Despachos Connected es la única herramienta que garantiza una ventaja competitiva real.
En definitiva, aporta una gestión completa y automatizada de áreas fundamentales para la asesoría de hoy: la contable, la financiera, la laboral y la fiscal. Y lo hace, a diferencia de otros software, sin perder de vista la rentabilidad del negocio.
